بهنظر میرسد پندول هوش مصنوعی به سمت مخالف میچرخد، حداقل برای یک روز.
خلاصه TL;DR معامله در حوزه هوش مصنوعی اخیراً به شکل «پوزیشن خرید در Google و شرکای زنجیره تأمین آن، پوزیشن فروش در هرچیزی که بهطور نزدیک با OpenAI مرتبط است» بوده است.
همانطور که دیروز مطرح کردیم، اکوسیستم Google در حال رونق بوده، در حالی که تأمینکنندگان و سرمایهگذاران کلیدی OpenAI دچار رکود شدهاند.
جهان Google در مقابل جهان OpenAI pic.twitter.com/4cf8rYg8TS — دیردره بوسا (@dee_bosa) ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵
امروز، ما کمی تغییر جهت در آن معامله جفتی را میبینیم — و نکتهای که برای بازارها بهطور کلی بسیار مثبت است این است که این تغییر توسط عملکرد برتر گروه شرکتهای مرتبط با OpenAI هدایت میشود، نه توسط درد شدید برای گروه Google.
Nvidia، CoreWeave، Oracle و Advanced Micro Devices در معاملات اولیه بهخوبی به سمت صعود حرکت میکنند. در عینحال، Google کمی پایینتر است و Broadcom و Lumentum در وضعیت مثبت هستند، هرچند به همان اندازهٔ اکثر سهامهای مرتبط با OpenAI نیستند.
«با تریلیونهایی که در سالهای پیشرو صرف خواهد شد، شرکتهای بزرگ فناوری بسیاری، علاوه بر Nvidia، در بخش تراشهها بهرهمند خواهند شد… این نباید به این معنی اشتباه برداشت شود که Nvidia قهرمان بیچونوچرای رُکی بالبوآ انقلاب هوش مصنوعی است؛ و این وضعیت در بخش تراشهها بهزودی تغییر نخواهد کرد»، نوشت دان ایوز، تحلیلگر Wedbush Securities.
