ما با نیک اسپوزیتو، بنیانگذار NYCServers، ارائهدهندهٔ VPS فارکس که از سال ۲۰۱۲ فعال است، درباره تکامل معاملهگری الگوریتمی خردهفروشی و نکاتی که معاملهگران هنگام ساخت زیرساختهای خود باید در نظر بگیرند، گفتگو کردیم.
معاملهگری الگوریتمی از یک فعالیت صرفاً مؤسسهای به امری تبدیل شده است که خردهفروشهای فارکس روزانه از آن استفاده میکنند. مشاوران خبره (Expert Advisors)، استراتژیهای خودکار و رباتهای معاملاتی امروز ابزارهای استانداردی برای بخشی رو به رشد از جامعهٔ معاملهگران فارکس به شمار میروند.
برای درک اینکه این تغییرات چگونه تقاضاهای زیرساختی را دگرگون میکند، با نیک نشستیم؛ او بیش از یک دهه است که از طریق NYCServers به معاملهگران فارکس خدمات میزبانی VPS ارائه میدهد.
FXNewsGroup: معاملهگری الگوریتمی خردهفروشی طی سالهای حضور شما در این حوزه چگونه تغییر کرده است؟
نیک: زمانی که در سال ۲۰۱۲ شروع کردیم، اکثر خردهفروشان هنوز بهصورت دستی معامله میکردند. معاملهگرانی که برای میزبانی VPS به ما مراجعه میکردند، یک بخش کوچک — معمولاً افراد فنیتر که توانسته بودند Expert Advisorهای خود را کدنویسی کنند یا EAهایی خریداری کرده بودند و میدانستند برای اجرای آنها به زیرساختی قابل اعتماد نیاز دارند — بودند.
امروزه کاملاً متفاوت است. معاملهگری خودکار بهمرور زمان به جریان اصلی میان خردهفروشان فارکس تبدیل شده است. پلتفرمها این کار را سادهتر کردهاند، منابع آموزشی در همهجا در دسترس هستند و معاملهگران دریافتهاند که اجرای استراتژیها بهصورت دستی و ۲۴ ساعت در روز عملی نیست. ما همه را میبینیم؛ از مبتدیان کاملاً نو که اولین EA خود را راهاندازی میکنند تا معاملهگرانی پیشرفته که چندین استراتژی را در کارگزاران و بازههای زمانی مختلف اجرا میکنند.
FXNewsGroup: چه عواملی این رشد را بهوجود آوردهاند؟
نیک: چند مورد. نخست، خود پلتفرمها بهبود یافتهاند. MetaTrader 4 و 5 امکان دسترسی به معاملهگری الگوریتمی را فراهم کردند بدون اینکه معاملهگران مجبور شوند همهچیز را از صفر بسازند. میتوانید یک EA بخرید، یک EA را اجاره کنید یا از EAهای رایگانی که در جوامع معاملاتی به اشتراک گذاشته میشوند استفاده کنید. cTrader نیز با اکوسیستم خود کارهای مشابهی انجام داده است.
دوم، شرکتهای پراپ (prop firms) تأثیر عظیمی داشتهاند. معاملهگرانی که در چالشهای پراپ شرکت میکنند، بهسرعت میفهمند که ثبات اهمیت دارد. اجرای استراتژی روی کامپیوتر شخصی که در آن اینترنت ممکن است قطع شود یا کامپیوتر برای بهروزرسانی ریستارت شود، ریسکی است که در طول ارزیابی نمیتوانند بپذیرند. این باعث شده است بسیاری از معاملهگران زودتر از زمانهای گذشته به زیرساختهای حرفهای روی آورند.
سوم، صرفاً آگاهی بیشتر است. معاملهگران در سرورهای Discord، انجمنها و شبکههایاجتماعی با یکدیگر گفتگو میکنند. وقتی کسی تجربهٔ بدی داشته باشد — از دست دادن معاملات، لغزش قیمت بهدلیل اتصال ضعیف — دیگران از آن میشنوند و درس میگیرند.
FXNewsGroup: در مورد مشکلات زیرساختی، رایجترین اشتباهاتی که معاملهگران میکنند چیست؟
نیک: بزرگترین اشتباه، کمارزیگذاری اهمیت قابلیت اطمینان است. معاملهگران ماهها برای توسعه یا آزمایش استراتژی صرف میکنند، سپس آن را روی لپتاپ خانگی اجرا میکنند و تعجب میبرند که چرا نتایج با بکتستهایشان مطابقت ندارد. استراتژی شما فقط به اندازه زیرساخت پشتیبان خود میتواند عملکرد داشته باشد.
یک اشتباه رایج دیگر نادیده گرفتن محل سرور است. تأخیر (latency) مهم است و مکان فیزیکی VPS نسبت به سرورهای کارگزار شما تفاوت واقعی ایجاد میکند. معاملهگری که کارگزارش سرورهایی در نیویورک دارد اما VPS خود را در سنگاپور اجرا میکند، به هر سفارش تأخیر غیرضروری اضافه میکند. برای برخی استراتژیها این موضوع مهم نیست، اما برای سایر استراتژیها، بهویژه آنهایی که به طور مکرر معامله میکنند یا به حرکات کوچک قیمت هدف دارند، میتواند تفاوت بین سودآوری و ضرر باشد.
سومین اشتباه این است که در منابع هزینه کمتری میگذارند. اجرای یک نمونه MT4 همراه با یک EA متفاوت است از اجرای همزمان MT4 و MT5 با چندین EA، اندیکاتور و ابزارهای تحلیل. معاملهگران گاهی با حداقل مشخصات شروع میکنند، سپس تعجب میبرند که چرا پلتفرمشان در طول رویدادهای خبری با نوسان بالا یخ میزند، در حالی که همه چیز با حداکثر بار کار میکند.
FXNewsGroup: تأخیر (latency) برای معاملهگر خردهفروش متوسط چقدر مهم است؟
نیک: این کاملاً به استراتژی بستگی دارد. اگر یک EA برای سوینگتریدینگ اجرا میکنید که در هفته چند معامله باز میکند و برای روزها نگه میدارد، اختلاف بین ۵ میلیثانیه و ۵۰ میلیثانیه احتمالاً تاثیر معنیداری بر نتایج شما ندارد.
اما اگر به اسکالپینگ میپردازید، در رویدادهای خبری معامله میکنید یا هر استراتژیای که بهصورت مکرر اجرا میشود و هدف آن حرکات کوچک قیمت است، تأخیر مسلماً اهمیت دارد. هر میلیثانیه تاخیر فرصتی است برای حرکت قیمت علیه شما پیش از اینکه سفارشتان تکمیل شود.
معاملهگرانی که بیشترین بهره را از تنظیمات کمتأخیر میبرند، آنهایی هستند که استراتژیهای فراوانی (high‑frequency)، الگوریتمهای معاملاتی خبری یا هر رویکردی را اجرا میکنند که زمان دقیق ورود و خروج برای بهدست آوردن مزیت اساسی است. برای آنها، قرار گرفتن نزدیک به سرورهای کارگزار — ترجیحاً در همان دیتاسنتر یا نزدیک به آن — یک مزیت رقابتی واقعی است.
ما سرورهایی در نیویورک، لندن و توکیو داریم؛ چون این شهرها مکانهای تجمع زیرساختهای کارگزاران بزرگ هستند. یک معاملهگر میتواند مکان سرورهای کارگزار خود را بررسی کند و VPS را در نزدیکترین محل انتخاب نماید.
FXNewsGroup: پیش از این از شرکتهای پراپ صحبت کردید. این صنعت چه تأثیری بر کسبوکار شما داشته است؟
نیک: بهطور قابل توجهی. معاملهگران شرکتهای پراپ در سالهای اخیر به بخشی اصلی از پایگاه مشتریان ما تبدیل شدهاند. مدل تجارت تامین مالی شده (funded trading) تعداد زیادی از شرکتکنندگان جدید را به معاملهگری الگوریتمی جذب کرده است که ممکن بود در غیر این صورت شروع نکنند.
جالب این است که معاملهگران پراپ معمولاً الزامات سختتری نسبت به خردهفروشان عادی دارند. آنها بر پایه معیارهایی نظیر ثبات، افت سرمایه (drawdown) و مدیریت ریسک ارزیابی میشوند. هر مشکلی در زیرساخت که باعث از دست رفتن یک معامله یا عدم مدیریت یک موقعیت در طول چالش شود، میتواند به عدم عبور از ارزیابی منجر شود.
این فشار باعث شده است که معاملهگران پراپ بهخصوص نسبت به زیرساختها حساس باشند. آنها میدانند که عبور از یک چالش صرفاً به داشتن یک استراتژی خوب مربوط نیست — بلکه به اجرای بینقص همان استراتژی در طول دوره ارزیابی مرتبط است. یک VPS که در یک دیتاسنتر حرفهای با توانپذیری و اتصال شبکهٔ افزون (redundant) اجرا میشود، متغیرهایی را که ممکن است نتایج آنها را به هم بزند، از بین میبرد.
FXNewsGroup: هنگام انتخاب یک ارائهدهنده VPS، معاملهگران باید به چه نکاتی توجه کنند؟
نیک: نخست، مکان سرورها. اطمینان حاصل کنید که ارائهدهنده حضور نزدیکی به کارگزار شما داشته باشد. اگر با کارگزارهایی معامله میکنید که سرورهایشان در لندن است و تنها گزینه VPS شما در ایالات متحده باشد، این وضعیت ایدهآل نیست.
دوم، مشخصات واقعی در مقایسه با مشخصات تبلیغاتی. بعضی از ارائهدهندگان سرورهای خود را بیش از حد توصیف میکنند؛ به این معنی که ممکن است منابع را با تعداد زیادی کاربر دیگر بهاشتراک بگذارید و عملکرد مورد انتظار را دریافت نکنید. به دنبال ارائهدهندگانی باشید که دربارهٔ آنچه بهطور واقعی دریافت میکنید شفاف باشند.
سوم، پشتیبانیای که به معاملهگری آشنا باشد. وقتی در ساعت ۳ بامداد در طول سشن توکیو مشکلی پیش میآید، میخواهید تیم پشتیبانی که با MetaTrader آشناست و میتواند به سرعت مشکل را رفع کند. پشتیبانی عمومی میزبانی که هرگز نام Expert Advisor را نشنیده باشد، در زمانی که سعی میکنید دلیل توقف EA خود را بیابید، کمکی نخواهد کرد.
در نهایت، تضمین زمان کارکرد (uptime) و سابقهٔ کاری. بپرسید که چه مدت است بهطور تخصصی به معاملهگران خدمت میدهند. VPS تجاری یک حوزهٔ خاص در میان میزبانیهاست و ارائهدهندگانی که سالها بر این زمینه متمرکز شدهاند، معمولاً مشکلاتی را که تازهواردان هنوز در حال حل آنها هستند، برطرف کردهاند.
FXNewsGroup: در چند سال آینده، معاملهگری الگوریتمی خردهفروشان به چه مسیری میرود؟
نیک: بیشتر شدن خودکارسازی، پیچیدهتر شدن و انتظارهای بالاتر برای زیرساختها.
مانع ورود به معاملهگری الگوریتمی همچنان در حال کاهش است. ابزارهای هوش مصنوعی توسعه و آزمون استراتژیها را آسانتر میسازند. پلتفرمهای بدون کد (no‑code) و با کد کم (low‑code) در حال ظهور هستند که به معاملهگران امکان میدهند سامانههای خودکار را بدون دانش برنامهنویسی بسازند. تعداد معاملهگران الگوریتمی خردهفروش بهتدریج در حال افزایش است.
در عین حال، انتظارات در حال افزایش است. معاملهگرانی که با تنظیمات پایه شروع کردند، به سمت پیکربندیهای قدرتمندتر ارتقا مییابند. آنها تعداد بیشتری از استراتژیها را بر روی ابزارهای متنوع اجرا میکنند و نیازهای منابع بیشتری دارند. تعریف «کافی» برای زیرساختها همچنان به سمت بالاتر حرکت میکند.
همچنین فکر میکنم شاهد یکپارچگی بیشتر بین پلتفرمهای معاملاتی و ارائهدهندگان زیرساخت خواهیم بود. فرآیندهای نصب روانتر، ابزارهای نظارتی بهتر، ارتباطات نزدیکتر بین محیط توسعهٔ استراتژی و محیط اجرایی. هدف کاهش اصطکاک است تا معاملهگران بتوانند بر روی استراتژیهای خود تمرکز کنند نه بر مدیریت سرورها.
برای ما این به این معنی است که همچنان در مکانهای سرور، کیفیت شبکه و قابلیتهای پشتیبانی سرمایهگذاری کنیم. معاملهگرانی که در پنج سال آینده به آنها خدمت خواهیم کرد، انتظار بیشتری نسبت به کسانی که پنج سال پیش خدمتشان کردهایم، دارند. این خود طبیعت این حوزه است و ما برنامهریزی خود را بر این اساس انجام میدهیم.
FXNewsGroup: آیا نکتهٔ نهاییای برای معاملهگرانی که در فکر انتقال به VPS هستند دارید؟
نیک: پیش از آنکه به آن نیاز داشته باشید، اقدام کنید. اکثر معاملهگران پس از تجربهٔ بدی — از دست رفتن معامله، توقف EA در طول شب، یا شکست در یک چالش به دلیل قطع اینترنت خانگی در زمان نامناسب — به ما مراجعه میکنند.
هزینهٔ میزبانی حرفهای در مقایسه با هزینهٔ احتمالی شکستهای زیرساختی بسیار کم است. اگر هر نوع استراتژی خودکاری را با پول واقعی اجرا میکنید یا در یک چالش پراپ شرکت میکنید، آرامش ذهنی بهتنهایی ارزش دارد.
همچنین تحقیقات خود را دربارهٔ مکان سرورها انجام دهید. صرف پنج دقیقه برای بررسی مکان سرورهای کارگزار و انتخاب VPS مناسب میتواند به مرور زمان تأثیر قابلتوجهی بر کیفیت اجرای شما داشته باشد.
درباره نیک
نیک بنیانگذار NYCServers است، ارائهدهندهٔ VPS فارکس که در سال ۲۰۱۲ پس از درک نیاز به میزبانی قابل اطمینان و با تأخیر کم، مخصوصاً برای معاملهگران، راهاندازی کرد. با او در لینکدین ارتباط بگیرید.
